Dla doradców podatkowych i kancelarii
Od maila klienta do wniosku ORD-IN. Jedna sprawa, jedno miejsce.
AI4Tax prowadzi doradcę przez cały proces obsługi sprawy: porządkuje stan faktyczny, podpowiada pytania do klienta, wyszukuje interpretacje KIS i wyroki NSA, ocenia ryzyko i przygotowuje szkic opinii. AI robi pracę przygotowawczą, decyzje zostają po stronie doradcy.
- 500 tys.+
- interpretacji KIS w korpusie AI4Tax, uzupełnionych o wyroki NSA
- 1,5–3 godz.
- tyle według doradców trwa dziś wstępna analiza jednej sprawy. Ten czas chcemy skrócić.
Opracowano we współpracy z Katedrą Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej
Jedna sprawa od maila klienta do wniosku i monitoringu
Śledzimy jedną, prawdziwą sprawę: programistę B2B z kontraktem na usługi DevOps/Cloud dla spółki LLC z Delaware, który musi ustalić, czy należy mu się ryczałt 8.5% czy 12%.
Mail od klienta
DemoMail o kontrakcie B2B z Delaware LLC (14 000 USD/mies.) trafia do systemu. AI usuwa dane osobowe i zostawia czysty stan faktyczny: JDG, PKWiU 62.02 vs 62.03.1, stawka 8.5% vs 12%.
Oczyszcza stan faktyczny, maskuje dane osobowe (PII).
Akceptuje opis faktów.
Klaryfikacja
DemoAI wskazuje 4 pytania: czy skrypty Terraform przenoszą prawa autorskie, czy w SOW pada „software development”, czy jest opinia GUS z Łodzi, czy podpisano W-8BEN.
Lista brakujących pytań do klienta (np. zakres SOW, klasyfikacja PKWiU).
Wysyła pytania klientowi.
Research KIS/NSA
DziałaSystem zwraca NSA II FSK 835/23 i 3 interpretacje KIS z sygnaturami dotyczące usług DevOps i stawki 8.5%.
Top 3–5 interpretacji i wyroków z sygnaturami.
Wybiera precedensy.
Ocena ryzyka
DemoŻółty poziom ryzyka: KIS forsuje 12%, a część wyroków NSA przyznaje 8,5%. Ryzyko sporu jest średnie, sprawa wyceniana jako złożona.
Zielony/żółty/czerwony + uzasadnienie (np. ryzyko przekwalifikowania 8.5% → 12%).
Ocenia ryzyko sporu i wycenia sprawę.
Opinia i odpowiedź
CzęściowoSzkic maila do klienta z cytatem NSA II FSK 835/23 i planem działania (audyt SOW, wniosek do GUS, ORD-IN), gotowy do eksportu do DOCX.
Szkic odpowiedzi z cytatami, eksport DOCX.
Redaguje i podpisuje.
Wniosek ORD-IN
WkrótceFormularz ORD-IN wypełniony na podstawie analizy sprawy, z podpowiedzią podobnego wniosku złożonego wcześniej dla architekta chmury (przykład poglądowy).
Wypełnia wniosek o interpretację indywidualną na podstawie analizy sprawy, podpowiada podobne ORD-IN.
Składa wniosek.
Monitoring
WkrótceGdy NSA wyda kolejny wyrok zmieniający linię ws. DevOps/PKWiU 62.02, AI4Tax wyśle alert, zanim klient zapyta o aktualizację opinii.
Alert, gdy KIS/NSA zmienia linię interpretacyjną w sprawach klienta.
Informuje klienta, zanim ten zapyta.
Czasy „przed” to szacunki na podstawie rozmów z doradcami; do potwierdzenia w pilotażu.
Przed AI4Tax: ok. 6 godzin pracy doradcy. Z AI4Tax: ok. 25 minut pracy doradcy.
Przykładowe analizy trzech spraw
Wybierz kazus i zobacz, jak wygląda wstępna analiza: uporządkowane fakty, brakujące informacje, ocena ryzyka, precedensy i szkic odpowiedzi. Wyniki poniżej są przygotowanymi przykładami. Własną sprawę sprawdzą Państwo w module Analiza sprawy.
Uporządkowany stan faktyczny
Ekstrakcja encji prawnychBaza KIS i NSA, a w planie także archiwum kancelarii
Dziś AI4Tax przeszukuje ponad 500 tys. interpretacji KIS i wyroki NSA. W planie: przeszukiwanie razem z nimi opinii i pism Państwa kancelarii.
Interpretacje KIS i wyroki NSA
Działa- EUREKA KIS: ponad 500 tys. interpretacji indywidualnych i ogólnych Dyrektora KIS.
- CBOSA (NSA i WSA): orzeczenia sądów administracyjnych z sygnaturami.
- Aktualizacja: nowe interpretacje pobieramy z systemu EUREKA.
- Wyszukiwanie: po znaczeniu pytania, a także po sygnaturze i kodzie PKWiU/CN.
Archiwum opinii i pism kancelarii
W planie- Ciągłość wiedzy: młodszy doradca zobaczy, jak partner rozwiązał podobną sprawę rok wcześniej.
- Oddzielenie kancelarii: dane każdej kancelarii odseparowane na poziomie bazy, tak jak dziś sprawy w AI4Tax.
- Import dokumentów: najpierw pliki DOCX i PDF, później archiwa poczty.
- Bez trenowania modeli: pisma kancelarii nie posłużą do trenowania modeli.
Dziś wstępna analiza sprawy pokazuje precedensy KIS i NSA z sygnaturami. Po uruchomieniu archiwum obok nich pojawi się odnośnik do podobnej opinii z dorobku kancelarii.
Art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym
Tajemnica zawodowa i bezpieczeństwo danych
Projektujemy z myślą o tajemnicy zawodowej doradcy i RODO. Poniżej: co działa dziś, a co ustalamy z kancelarią w pilotażu.
Maskowanie danych klienta
Przed zapisem sprawy AI4Tax zamienia PESEL, NIP, REGON, numery kont, e-maile, telefony i adresy na znaczniki (np. [PESEL], [NIP]). Maskowanie imion i nazwisk jest w przygotowaniu.
SaaS z danymi w UE
Baza danych aplikacji działa w regionie UE (Szwecja). Do analizy używamy modeli przez API, które nie wykorzystuje danych klientów do trenowania. Umowę powierzenia (DPA) i warunki przechowywania danych ustalamy w pilotażu.
Wdrożenie on-premise na zamówienie
Dla kancelarii, które nie mogą przekazywać danych na zewnątrz, przygotowujemy wdrożenie w ich infrastrukturze z lokalnym modelem językowym. Zakres i harmonogram ustalamy indywidualnie.
SaaS czy wdrożenie u Państwa
Wariant on-premise realizujemy jako projekt na zamówienie. Poniższe założenia potwierdzamy w umowie.
| Parametr | SaaS (pilotaż) | On-Premise / prywatna chmura (na zamówienie) |
|---|---|---|
| Lokalizacja serwerów i danych | Chmura w regionie UE (Szwecja) | Serwer kancelarii lub prywatna chmura |
| Ochrona tajemnicy zawodowej (art. 37) | Maskowanie PII przed zapisem sprawy + umowa powierzenia (DPA) | Dane nie opuszczają infrastruktury kancelarii |
| Połączenie z internetem | Szyfrowane połączenie HTTPS | Możliwa praca bez dostępu do internetu (ustalane w projekcie) |
| Model językowy | Modele przez API, bez trenowania na danych klienta | Lokalny model na serwerach GPU kancelarii |
| Zarządzanie kluczami szyfrującymi | Szyfrowanie danych po stronie dostawcy chmury | Klucze w gestii działu IT kancelarii |
| Czas uruchomienia w kancelarii | Konto zakładamy w ramach pilotażu | Ustalany indywidualnie z działem IT |
Od wstępnej analizy do pełnej obsługi sprawy
Budujemy razem z kancelariami pilotażowymi. Każdy etap procesu doradcy zostanie połączony w jednym obiekcie „Sprawa”.
Teraz
Dostępne / pilotaż- Wstępna analiza sprawy z maila
Demo: z treści e-maila powstaje wstępna analiza sprawy.
- Wyszukiwanie interpretacji i wyroków
Baza KIS i NSA przeszukiwana z dokładnymi sygnaturami.
- Edytor opinii z eksportem DOCX
Gotowa opinia trafia do edytora i wychodzi jako plik DOCX.
- Program pilotażowy dla kancelarii
Wdrażamy z kancelariami na ich bieżących sprawach.
Q4 2026
W budowie- Obiekt „Sprawa”
Fakty, pytania, precedensy i szkice w jednym miejscu, bez utraty kontekstu między krokami.
- Analiza maila na żywych danych
AI analizuje prawdziwą korespondencję z klientem.
- Precedensy wprost w opinii
Precedensy wybrane w sprawie trafiają jako cytaty do treści opinii.
- Wniosek ORD-IN z analizy sprawy
Wniosek generowany automatycznie z zebranych faktów sprawy.
2027
Planowane- Monitoring linii interpretacyjnej
Alerty o zmianach linii interpretacyjnej per klient.
- Prywatne archiwum kancelarii
Własne opinie jako drugi indeks wyszukiwania, z izolacją danych.
- Wdrożenie On-Premise
Dla dużych kancelarii wymagających pełnej kontroli nad infrastrukturą.
- Integracje
E-mail, kalendarz terminów oraz eksport do systemów kancelarii.
Cennik i warunki pilotażu
Cennik jeszcze ustalamy. Kancelarie podatkowe i biura rachunkowe zapraszamy do zamkniętego programu pilotażowego.
Starter
Dla jednoosobowych doradców podatkowych i małych biur rachunkowych.
Pro Kancelaria
Dla aktywnych kancelarii podatkowych i zespołów doradczych (2–10 osób).
Enterprise On-Premise
Dla dużych kancelarii, działów tax w korporacjach i Big4 wymagających pełnej izolacji.
Najczęstsze pytania doradców
Tajemnica zawodowa, dokładność sygnatur, wdrożenie on-premise i formaty dokumentów.
Porozmawiajmy o Państwa kancelarii
Prowadzimy pilotaż z kancelariami podatkowymi i biurami rachunkowymi. Napiszą Państwo, ilu doradców pracuje w zespole i czy dane mogą wychodzić poza kancelarię. Zaproponujemy wariant SaaS albo wdrożenie u Państwa.
Treści zapytań nie przekazujemy podmiotom trzecim. NDA podpisujemy na życzenie.